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A Nvidia (NASDAQ: NVDA) tem sido a empresa de chips de inteligência artificial (IA) liderando essa revolução tecnológica até agora. Isso ocorre por dois motivos: a empresa entrou no setor cedo e seu compromisso com a inovação manteve-a no topo. E os investidores, animados com o crescimento das lucratividade da Nvidia, acumularam ações da empresa, vistas como uma vencedora óbvia na IA.
Nestes dias, no entanto, a Nvidia não é mais a única empresa de chips posicionada para se beneficiar do mercado de IA, que está em rota para atingir trilhões de dólares. Na verdade, outro jogador está fazendo progressos significativos, e esse jogador é a Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD).
Perdeu a Nvidia em 2009? Este sinal raro está acendendo novamente. Em 2009, um sinal de "Double Down" acendeu para uma fabricante de chips pouco conhecida chamada Nvidia. Pela primeira vez em anos, o mesmo sinal de "Total Conviction" está acendendo para uma empresa com 1/100 do tamanho da Nvidia. Continue »
Com o passar do tempo, a AMD tornou-se líder em unidades de processamento central (CPUs), os chips que alimentam computadores, mas nos últimos trimestres, a empresa tem demonstrado sua força também em chips de IA – e os investidores reconheceram isso. Até agora este ano, as ações da AMD superaram o desempenho das ações da Nvidia. Agora, minha previsão é de que as ações da AMD possam superar as da Nvidia nos próximos três anos – eis o caso dos otimistas.
Fonte da imagem: Getty Images.
# O início precoce da Nvidia
Então, primeiro, um pouco de contexto. Como mencionado, a Nvidia entrou neste mercado cedo e começou a adaptar suas unidades de processamento gráfico (GPUs) para atender à IA há cerca de uma década. Nos últimos anos, a receita teve um salto tremendo, à medida que as vendas de sistemas de chips de IA dispararam. Por exemplo, no segundo trimestre há três anos, a receita foi de 13 bilhões de dólares – no segundo trimestre recentemente concluído, esse número atingiu 96 bilhões de dólares.
A AMD realmente acelerou suas ambições em IA há cerca de três anos com o lançamento da família de GPUs para data centers Instinct MI300 de próxima geração, um movimento claro para o mercado de data centers. Como a Nvidia, a AMD comprometeu-se a atualizações frequentes de seus aceleradores de IA, e a plataforma Helios da empresa, lançada este ano, representa um grande avanço. Este sistema de infraestrutura em escala de rack completo "estabelece uma nova barreira competitiva", segundo a AMD, que afirma que foi projetado para oferecer mais capacidade de computação e memória do que o rack Vera Rubin NVL72 da Nvidia.
Uma análise do crescimento das receitas de data center da AMD mostra que os clientes estão tomando nota – e embarcando no projeto. Para o ano completo de 2023, as receitas de data center da AMD totalizaram US$ 6,5 bilhões. Hoje, isso é pouco menos do que a receita de data center da empresa para um único trimestre – no segundo trimestre, ela atingiu US$ 6,7 bilhões, mais do que dobrando ano a ano.
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